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华设财富蝉联“2016-2017年度值得托付财富管理机构”大奖

2017-06-23

6月22日,由《经济观察报》主办的“观察家金融峰会暨值得托付资产管理高峰论坛”在北京举行。华设财富凭借2016-2017年在战略转型、稳健经营、风险控制、业务创新等多方面的突出表现斩获“2016-2017年度值得托付财富管理机构”大奖。华设财富海外事业部总经理叶子健先生代表公司领取了相关奖项。

观察家金融峰会由国内三大主流财经报纸之一的《经济观察报》主办,是中国最具影响力的金融评选活动。其发起的“值得托付财富管理机构评选”已连续举办多届。该评选从资金管理人水平、风险控制、投资收益确定性、资金安全性等多方维度审核,每年定期评选出值得托付的金融机构及优秀的行业领军者,推动金融及财富管理行业有序、健康发展。

圆桌论坛主题:理性回归,稳健前行

华设财富海外事业部总经理叶子健先生参与圆桌论坛环节

在会议上,华设海外事业部总经理叶子健先生参加了以“理性回归,稳健前行”为主题的圆桌论坛。在论坛上几位嘉宾充分探讨了“去杠杆背景下的资管路径”和“汇率变化与海外资产配置”的相关议题。叶总在发言中表示:“海外资产配置目前很热,但真正去看中国只是数量大、总量并不大。目前来看,中国海外投资比例是5%,而欧美等成熟地区比例则达到了四分之一至三分之一左右。最早一批海外房产配置的客户很多都是冲动型消费。近几年很多客户则开始意识到当地的法律法规等问题,例如出售或出租的时候,收益是否有想象的那么好。合适的配置是要明白目的和需求是什么。”

华设财富成立于2013年,在新兴第三方财富管理机构中,华设成长速度较快,发展风格也以稳健著称,所以一直以来深受投资者的信任和资本市场的青睐,在业绩稳步增长的情况下,连续在2015年底及2016年底 完成两轮战略融资。华设现已成为了拥有4家上市公司和2家国内顶尖PE机构股东背景的第三方财富管理机构。华设现有主要股东为:具有丰富项目开拓能力、专业商业整合能力、卓越投资管理能力,能有效对接不动产市场和资本市场的国内A、B股上市公司绿庭投资;投资风格以专注、深入、稳健著称,项目来源广,议价能力更强为核心竞争力的海泰戈壁;集中投资于增长性确定、团队优秀、执行力突出企业的华软资本。

近年来,中国高净值人群成长速度加快,财富管理需求日趋旺盛,市场导向对第三方财富管理的需求在不断增加。短期而言,第三方理财行业面临较大挑战。但从大趋势看,5-10年是行业发展的机会,核心竞争力是拥有好的资产。华设财富在各类资产的获取上优势显著:一方面,引入了绿庭投资、海泰戈壁、华软资本等多家投资机构,他们属于A、B股上市公司,知名创投机构等,在各自领域有着极强的资源整合能力;另一方面,华设本身拥有极强的产品采集能力和风控能力,才能多年来一直保持稳健前行。

另外,华设财富积极稳妥地推进战略转型,取得了重大突破,在去年确立了以围绕中国整个家庭的生命周期,根据不同家庭、不同成长阶段去匹配精准化金融服务方案的发展战略,提供五大类家庭财富配置方案和六大类理财规划。同时,华设作为各类优质资产的整合平台,高净值客户通过华设可以轻松对接到国内国外最优质的产品,这也是华设作为财富管理机构本身最大的价值。

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